Une méthode centrée sur l’humain et l’écoute active
Découvrez l’approche utilisée chez quarivos : chaque accompagnement démarre par la compréhension de vos ambitions pour aboutir à des recommandations personnalisées et adaptées à votre propre contexte.
Camille Dupuis
Conseillère senior
Notre équipe est à votre écoute
Des spécialistes expérimentés dédiés à l’accompagnement financier individuel et confidentiel
Camille Dupuis
Master Gestion privée Université Paris-Dauphine
12 ans "Analyse patrimoniale"
Cabinet Devaud
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
+500 consultations menées
98% de clients satisfaits
Référente RGPD équipe
Création de guides pratiques
Spécialiste de la planification personnalisée et de l’écoute active.
Luc Morel
Master Droit banque Université de Strasbourg
9 ans "Relation clientèle"
Caisse Mutualiste
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
+400 suivis clients
Mise en place de processus qualité
Formation des nouveaux collaborateurs
Participation à audits internes
Expert en diagnostic précis et accompagnement transparent.
Claire Fontaine
Licence Sciences Economiques Université Lyon 2
6 ans "Dialogue client"
Fiduciaire Rhône
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Revalorisation de l’accompagnement
Taux de recommandation de 94%
Panel d’avis favorables
Animation d’ateliers internes
Passionnée d’analyse humaine et de soutien continu.
Marc Lenoir
Master Finance et gestion Université d’Angers
8 ans "Bilan financier individuel"
Cabinet Merleau
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Création d’outils d’accompagnement
+350 dossiers traités
Satisfaction mesurée à 95%
Amélioration du suivi qualité
Orienté solutions pratiques pour chaque profil.
Notre démarche d’accompagnement pas à pas
Chaque étape vise à clarifier vos ambitions, structurer vos projets et assurer un accompagnement progressif dans le respect de la confidentialité et de la législation.
Entretien de découverte individuelle
Premier échange centré sur votre parcours, vos besoins et vos attentes. Aucune pression, l’objectif est de faire connaissance et de poser un cadre clair.
Notre objectif
Mieux comprendre votre contexte afin d’identifier vos priorités.
Ce que nous faisons
Écoute active, prise en compte de votre situation actuelle et de vos objectifs. Chaque question posée vise à approfondir votre position et à révéler les points clés pour avancer.
Notre méthode
Respect total de la confidentialité, communication neutre, explicitation des démarches sans engagement ni pression.
Nos outils
Questionnaire de situation, outils d’entretien, recueil d’informations contextuelles.
Vos bénéfices
Synthèse de l’entretien personnalisée pour vous permettre de relire nos échanges à tête reposée.
Analyse et diagnostic personnalisés
Étude détaillée des informations recueillies en entretien pour proposer des pistes d’amélioration ou anticiper de nouveaux besoins.
Notre objectif
Identifier les marges d’action et les points sensibles.
Ce que nous faisons
Analyse de vos réponses, prise en compte des contraintes externes et recherche de solutions adaptées à votre situation.
Notre méthode
Neutralité de l’analyse, application des dernières normes réglementaires, restitution claire des pistes envisagées.
Nos outils
Outils d’analyse, logiciels conformes RGPD, documentation actualisée.
Vos bénéfices
Rapport de synthèse avec points d’attention soulevés lors de l’analyse.
Restitution et recommandations individualisées
Présentation des conclusions, explication des diverses options et éventuelles pistes d’optimisation en fonction de vos attentes.
Notre objectif
Vous permettre de décider sereinement et en toute connaissance de cause.
Ce que nous faisons
Remise d’un rapport clair, dialogue ouvert pour répondre à vos questions et affiner les recommandations selon votre situation.
Notre méthode
Entretien en présentiel ou à distance, partage de supports illustrés, explications simples et adaptées.
Nos outils
Supports synthétiques, documents explicatifs et exemplaires soumis à validation.
Vos bénéfices
Rapport personnalisé et plan d’action ajusté si vous le souhaitez.
Suivi et ajustements à votre rythme
Après la restitution, nous restons présents pour toute question, nouvel événement, ou adaptation nécessaire au fil du temps.
Notre objectif
Offrir un accompagnement vivant, flexible et réactif.
Ce que nous faisons
Organisation de points réguliers à votre demande, adaptation selon l’évolution de votre situation, conseils à la carte.
Notre méthode
Réactivité par téléphone, e-mail, ou visioconférence, écoute constante de vos attentes nouvelles.
Nos outils
Tableaux de suivi, compte-rendu d’entretien, calendrier partagé.
Vos bénéfices
Synthèse de suivi, recommandations d’ajustement, disponibilité continue.
Pourquoi nous choisir ?
Un service centré sur vous